Fincite

Fincite oferuje kompleksową cyfrową platformę zarządzania majątkiem, która przekształca doradztwo inwestycyjne od onboardingu klientów po raportowanie. Modularne rozwiązanie SaaS zapewnia kompleksowe możliwości zarządzania majątkiem z pełną elastycznością wdrażania i skalowania.

Kluczowe funkcje obejmują:

• Kompletna ścieżka klienta: Cyfrowy onboarding, KYC, profilowanie i procesy legitymizacji
• Zaawansowane narzędzia doradcze: Symulacje Monte Carlo, historyczne testy warunków skrajnych i prognozowanie majątku
• Zgodność z MiFID II: Zgodne procesy doradztwa i dyskrecjonalnego zarządzania portfelem
• Zarządzanie portfelem: Optymalizacja w czasie rzeczywistym, kontrole stanu i analiza wyników
• Kompleksowe raportowanie: Agregacja portfeli wewnętrznych i zewnętrznych z analizą ryzyka i metrykami zrównoważoności
• Bezproblemowa integracja: Kanały danych rynkowych, integracja z depozytami stron trzecich i automatyczna wycena aktywów

Platforma obsługuje ponad 9 000 zarządzających majątkiem i 630 000+ klientów końcowych, zapewniając 83% oszczędności kosztów i 93% satysfakcji klientów. Zaufane przez główne banki europejskie, w tym Hauck Aufhäuser Lampe, Berenberg i ABN AMRO, Fincite łączy efektywność z najwyższej klasy doświadczeniem użytkownika.

Korzyści dla instytucji finansowych:

• Architektura modularna umożliwia selektywne wdrażanie
• Dostosowania portfela w czasie rzeczywistym podczas spotkań z klientami
• Zunifikowany widok aktywów klienta jednym kliknięciem
• Dostępność mobilna dla doradców i klientów
• Automatyzacja zgodności regulacyjnej