Fincite

Fincite offre una piattaforma digitale completa per il wealth management che trasforma la consulenza agli investimenti dalla registrazione clienti al reporting. La soluzione SaaS modulare fornisce capacità di wealth management end-to-end con completa flessibilità nell'implementazione e nel ridimensionamento.

Le funzionalità principali includono:

• Percorso cliente completo: Onboarding digitale, KYC, profilazione e processi di legittimazione
• Strumenti di consulenza avanzati: Simulazioni Monte Carlo, stress test storici e previsioni patrimoniali
• Conformità MiFID II: Processi di gestione portafoglio consulenziale e discrezionale conformi
• Gestione portafoglio: Ottimizzazione in tempo reale, controlli di salute e analisi delle performance
• Reporting completo: Aggregazione di portafogli interni ed esterni con analisi del rischio e metriche di sostenibilità
• Integrazione perfetta: Feed di dati di mercato, integrazione depositi di terze parti e valutazione automatizzata degli asset

La piattaforma serve oltre 9.000 gestori patrimoniali e 630.000+ clienti finali, garantendo 83% di risparmio sui costi e 93% di soddisfazione del cliente. Utilizzata dalle principali banche europee tra cui Hauck Aufhäuser Lampe, Berenberg e ABN AMRO, Fincite combina efficienza con un'esperienza utente di alto livello.

Vantaggi per le istituzioni finanziarie:

• L'architettura modulare consente un'implementazione selettiva
• Aggiustamenti del portafoglio in tempo reale durante gli incontri con i clienti
• Vista unificata degli asset del cliente con un clic
• Accessibilità mobile per consulenti e clienti
• Automazione della conformità normativa