Fincite

Fincite propose une plateforme complète de gestion de patrimoine numérique qui transforme le conseil en investissement de l'intégration client au reporting. Cette solution SaaS modulaire offre des capacités de gestion de patrimoine de bout en bout avec une flexibilité totale dans l'implémentation et la montée en charge.

Les fonctionnalités clés incluent :

• Parcours client complet : Processus d'intégration numérique, KYC, profilage et légitimation
• Outils de conseil avancés : Simulations Monte Carlo, tests de stress historiques et prévisions patrimoniales
• Conformité MiFID II : Processus de gestion de portefeuille consultatif et discrétionnaire conformes
• Gestion de portefeuille : Optimisation en temps réel, contrôles de santé et analyse de performance
• Reporting complet : Agrégation des portefeuilles internes et externes avec analyse des risques et métriques de durabilité
• Intégration transparente : Flux de données de marché, intégration de dépôts tiers et évaluation automatisée des actifs

La plateforme sert plus de 9 000 gestionnaires de patrimoine et 630 000+ clients finaux, générant 83% d'économies de coûts et 93% de satisfaction client. Utilisée par de grandes banques européennes comme Hauck Aufhäuser Lampe, Berenberg et ABN AMRO, Fincite combine efficacité et expérience utilisateur de premier plan.

Avantages pour les institutions financières :

• Architecture modulaire permettant une implémentation sélective
• Ajustements de portefeuille en temps réel pendant les rendez-vous clients
• Vue unifiée des actifs clients en un clic
• Accessibilité mobile pour conseillers et clients
• Automatisation de la conformité réglementaire