Fincite

Fincite ofrece una plataforma digital integral de gestión patrimonial que transforma el asesoramiento de inversiones desde la incorporación de clientes hasta los informes. La solución SaaS modular proporciona capacidades completas de gestión patrimonial con total flexibilidad en la implementación y escalado.

Las características principales incluyen:

• Recorrido completo del cliente: Procesos digitales de incorporación, KYC, perfilado y legitimación
• Herramientas avanzadas de asesoramiento: Simulaciones Monte Carlo, pruebas de estrés históricas y previsiones patrimoniales
• Cumplimiento MiFID II: Procesos de gestión de carteras discrecional y de asesoramiento conformes
• Gestión de carteras: Optimización en tiempo real, controles de salud y análisis de rendimiento
• Informes integrales: Agregación de carteras internas y externas con análisis de riesgo y métricas de sostenibilidad
• Integración perfecta: Feeds de datos de mercado, integración de depósitos de terceros y valoración automatizada de activos

La plataforma sirve a más de 9.000 gestores patrimoniales y más de 630.000 clientes finales, proporcionando un 83% de ahorro en costes y un 93% de satisfacción del cliente. Con la confianza de importantes bancos europeos como Hauck Aufhäuser Lampe, Berenberg y ABN AMRO, Fincite combina eficiencia con una experiencia de usuario de primera clase.

Beneficios para las instituciones financieras:

• La arquitectura modular permite implementación selectiva
• Ajustes de cartera en tiempo real durante las reuniones con clientes
• Vista unificada de los activos del cliente con un clic
• Accesibilidad móvil para asesores y clientes
• Automatización del cumplimiento regulatorio