Fincite

Fincite bietet eine umfassende digitale Vermögensverwaltungsplattform, die die Anlageberatung vom Client Onboarding bis zum Reporting transformiert. Die modulare SaaS-Lösung stellt End-to-End-Vermögensverwaltungsfunktionen mit kompletter Flexibilität bei Implementierung und Skalierung bereit.

Zu den wichtigsten Features gehören:

• Komplette Client Journey: Digitales Onboarding, KYC, Profiling und Legitimierungsprozesse
• Erweiterte Beratungstools: Monte-Carlo-Simulationen, historische Stresstests und Vermögensprognosen
• MiFID II-Compliance: Konforme Beratungs- und diskretionäre Portfoliomanagement-Prozesse
• Portfoliomanagement: Echtzeit-Optimierung, Health Checks und Performance-Analyse
• Umfassendes Reporting: Aggregation interner und externer Portfolios mit Risikoanalyse und Nachhaltigkeitsmetriken
• Nahtlose Integration: Marktdaten-Feeds, Drittanbieter-Depot-Integration und automatisierte Asset-Bewertung

Die Plattform bedient über 9.000 Vermögensverwalter und 630.000+ Endkunden und liefert 83% Kosteneinsparungen sowie 93% Kundenzufriedenheit. Vertraut von großen europäischen Banken wie Hauck Aufhäuser Lampe, Berenberg und ABN AMRO kombiniert Fincite Effizienz mit erstklassiger User Experience.

Vorteile für Finanzinstitute:

• Modulare Architektur ermöglicht selektive Implementierung
• Echtzeit-Portfolio-Anpassungen während Kundengesprächen
• Einheitliche Sicht auf Kundenvermögen mit einem Klick
• Mobile Zugänglichkeit für Berater und Kunden
• Automatisierung der regulatorischen Compliance